A seguir, apresentamos o resumo das novidades no módulo de CRM. Caso queira conferir o funcionamento do módulo em detalhes, basta clicar aqui.
✅Integração com o WhatsApp - Agora, você pode definir palavras-chave ou expressões como gatilhos. Assim, sempre que alguém enviar uma mensagem com a palavra ou expressão que você definiu como gatilho, automaticamente é gerada uma nova oportunidade no seu CRM. Saiba mais.
✅Gatilhos de ação vinculados a etapas - Você pode vincular gatilhos às etapas, automatizando as ações referentes a cada lead. São 3 opções de gatilhos: contato, orçamento e agendamento. Saiba mais.
✅Formulário de contato - Agora, você pode gerar o seu formulário pelo sistema. Basta personalizar os campos e incorporar o formulário na sua página ou, então, divulgar o link pelas redes sociais. Assim que alguém responder ao formulário, é gerada uma nova oportunidade no seu CRM. Saiba mais.
✅Visualização do fluxo - Agora, a visualização geral do módulo inclui rankings (oportunidades, vendedores, etc). E, além do modo Kanban (colunas), você pode visualizar o seu fluxo no formato de lista. Saiba mais.
✅Filtros - Você pode conferir todas as oportunidades do seu fluxo agrupadas por filtros. São 4 opções: período, cliente, vendedor e origem. Saiba mais.
✅Leads no módulo de Contatos - Agora, você tem a opção de acessar a relação de leads pelo módulo de Contatos, onde você também pode adicionar novos leads. Outra possibilidade é adicionar uma nova oportunidade a qualquer contato. Saiba mais.
✅Novas configurações - Você pode habilitar e alterar configurações que permitem ações como pular ou voltar etapas, ganhar em qualquer etapa, descartar oportunidade e preencher o motivo de ganho e perda. Saiba mais.
✅Relatórios - Você pode gerar relatórios das suas oportunidades nos formatos CSV ou Excel. Saiba mais.
✅Orçamento - Agora, ao cadastrar uma nova oportunidade é possível gerar um orçamento diretamente por um campo no cadastro. E o histórico de orçamentos pode ser acessado diretamente pela oportunidade. Saiba mais.
✅Documentos - O perfil da oportunidade ganhou a aba “Documentos”, onde é possível gerar ou assinar um documento. Saiba mais.
✅Anexos - Já na aba “Anexos” é possível adicionar arquivos ou imagens referentes à oportunidade, além de conferir os anexos já adicionados. Saiba mais.
✅Menu de ações - Clicando sobre a oportunidade com o botão direito, você acessa um menu de ações, onde pode selecionar mover a oportunidade entre as etapas, visualizar oportunidade ou criar nova tarefa. Saiba mais.