https://youtu.be/jMVqFcqfwQc?si=wEb8R6mQjlkQupbD

<aside> 💡 Caso não consiga ver o vídeo tutorial, sem problemas! Fizemos um artigo tutorial com o PASSO A PASSO de como criar oportunidades no módulo de CRM, confira:

</aside>

Acesso ao CRM:

Para acessar o CRM você pode:

• Clicar sobre o módulo “CRM” na barra lateral esquerda
• Abrirá uma aba lateral com 3 opções de páginas, “Visão geral”, “Oportunidades” e “Tarefas”

Visão Geral

• Clicando em “Visão geral” você terá a visualização geral das oportunidades, leads, conversões, Ranking de vendedores, ranking de oportunidades, ranking de motivos de ganho e ranking de motivos de perda

Nesta página você tem a opção de aplicar filtros para visualizações mais específicas

Basta clicar na seta no campo de filtros

Em seguida clicar em “Adicionar filtro”

Você poderá filtrar por:

• Período
• Cliente
• Vendedor