https://youtu.be/z6Yhdpp4qwk

<aside> 💡 Caso não consiga ver o vídeo tutorial, sem problemas! Fizemos um artigo tutorial com o PASSO A PASSO de como fazer as configurações iniciais do módulo de CRM, confira:

</aside>

Configurações iniciais CRM:

Para configurar seu módulo de CRM você deve:

• Clicar no módulo de “Configurações” na barra lateral esquerda
• então clicar em “Preferências do sistema”

Descendo a página podemos encontrar as configurações referentes ao CRM:

Funis e etapas:

Configurando os funis e as etapas de funil:

• Clique em ‘Configurar’ ao lado de “Etapas e funis”
• Clique em ‘+ Adicionar funil’ para adicionar mais funis
• Clique sobre o funil para editar as etapas

Obrigatoriamente deve-se ter 3 etapas em um funil, sendo elas:

• Entrada: A etapa inicial de onde partem as novas oportunidades.