https://www.youtube.com/watch?v=AlUQWJqA_WU&list=PL0RGmCuqMdqDCA1LZ5VLFk-YTE2MIodjq&index=99
<aside> 💡 Caso não consiga ver o vídeo tutorial, sem problemas! Fizemos um artigo tutorial com o PASSO A PASSO de como fazer as configurações iniciais do módulo de CRM, confira:
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Na barra lateral esquerda, clicando sobre Configurações e então em Preferências do sistema descendo a página podemos encontrar as configurações referentes às Etapas do funil, Motivos de ganho ou perda, e o Tempo de estagnação do CRM:
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXdeaFBKkLXlOd4rYp__V7EfxEe01AG7oN7D0JXmL-3DXzQs_5tI6d7-1X-zFB0TuF0D2qgetQoI-FZ9pwzAzbCGEu0D60z1Cw7MOijo9snpxk43XtKvS4F8WQqa6j1XpqMGy46xMIfbs-09Vs8dXU2PCMTK?key=eqMVLHBEGqFFHD8S-80Vsg
Obrigatoriamente deve-se ter 3 etapas, são elas:
Entrada: A etapa inicial de onde partem as novas oportunidades.
Ganho: Oportunidades que foram ganhas.
Perdido: Oportunidades que foram descartadas/perdidas.
https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXexeaTseccz1yRYjEz9SH47kRkMzbYlu8nENZs_Wiyaw8a3VR9731j2b9Eis6I4gP1ihfLR9HGTQSJsB7DzM2x4CvNj0wsZ2GazvM3TnCNZVzDUFmzhtNukw7vmVPksOr5IZkirHR8GguTMSdHRCujHBY8?key=eqMVLHBEGqFFHD8S-80Vsg
Além destas obrigatórias que são fixas, podemos inserir etapas no meio, das quais seriam classificadas em 3 tipos, as etapas de Contato, de Orçamento ou etapas de Agendamento.
Durante a criação destas etapas você ainda deve escolher um nome para elas, podendo alterar sua ordem clicando sobre o pontilhado e arrastando, além de excluí-las se desejar.