https://www.youtube.com/watch?v=AlUQWJqA_WU&list=PL0RGmCuqMdqDCA1LZ5VLFk-YTE2MIodjq&index=99

<aside> 💡 Caso não consiga ver o vídeo tutorial, sem problemas! Fizemos um artigo tutorial com o PASSO A PASSO de como fazer as configurações iniciais do módulo de CRM, confira:

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Configurações iniciais CRM:

Para configurar seu módulo de CRM você deve:

• Clicar no módulo de “Configurações” na barra lateral esquerda
• então clicar em “Preferências do sistema”

Descendo a página podemos encontrar as configurações referentes ao CRM:

Etapas do funil:

Configurando as etapas de funil:

Obrigatoriamente deve-se ter 3 etapas, sendo elas:

• Entrada: A etapa inicial de onde partem as novas oportunidades.
• Ganho: Oportunidades que foram ganhas.
• Perdido: Oportunidades que foram descartadas/perdidas.

Além destas etapas obrigatórias que são fixas, podemos inserir etapas no meio.

Durante a criação destas etapas você ainda deve escolher um nome para elas, podendo alterar sua ordem clicando sobre o pontilhado e arrastando, além de excluí-las se desejar.