Relatório de carteira e Relatório de pacotes

Agora, com a atualização, temos relatórios específicos de saldos (e cashback) e de pacotes!

https://youtu.be/L9d7DfaLZmw

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Tutoriais relacionados:

Pacotes

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Relatório de Carteira

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Para conseguir visualizar este relatório você deve:

• Acessar o módulo de “Vendas” pela barra lateral esquerda
• Clique em “Relatório de carteiras”
• Na tela do relatório você verá uma listagem de seus pacientes que possuem saldo e/ou cashback, assim como a data da última movimentação.

Você pode exportar esse relatório no botão de “Exportar” na parte superior da página no canto direito, os formatos disponíveis são Excel e csv.

No botão roxo no canto inferior direito temos opções de venda:

Ao lado de cada cliente e saldo temos um ícone de três pontos onde constam duas opções:

• “Visualizar movimentações”