Página de Leads

Para acessar a página com a listagem de seus leads você pode:

Acessar o módulo de “Contatos” pela aba lateral esquerda
Clicar em “Leads”

Ao clicar, abrirá a página com a listagem de todos os seus leads cadastrados.

Nesta tela, além de poder adicionar novos pacientes, profissionais, fornecedores e leads pelo botão roxo no canto inferior direito, você também tem as opções de:

Ativar ou Inativar o lead na coluna “Ativo”
Editar ou Excluir pelo ícone de três pontinhos na coluna com ícone de engrenagem
Exportar um relatório de seus leads em formato CSV ou Excel.
Você pode selecionar mais de um lead e realizar ações em lote:

Ativar/desativar os selecionados
Adicionar/Remover etiquetas
Adicionar/remover notificações
Excluir selecionados

Também é possível aplicar diversos filtros para pesquisas e visualizações mais específicas:

Na parte superior da tela temos o botão de “+ Adicionar filtro”

Ao clicar aparecerá uma listagem de filtros que você pode utilizar:

Busca: onde você pode pesquisar por nome, e-mail, telefone e/ou documento
Status: onde você pode filtrar para ver somente contatos ativos ou inativos
Data de nascimento: pode pesquisar conforme data de nascimento