https://youtu.be/qPhuD1xFPnI?si=dzv0vyhZno1xlh7b

<aside> 💡 Caso não consiga ver o vídeo tutorial, sem problemas! Fizemos um artigo tutorial com o PASSO A PASSO de como criar uma tarefa no módulo de CRM, confira:

</aside>

Página de “Tarefas”

As tarefas também podem ser visualizadas e criadas na página de Tarefas:

• Clique no módulo de “CRM” na barra lateral esquerda
• em seguida clique em “Tarefas”:

Nesta tela você tem a listagem das tarefas criadas, concluídas, pendentes, atrasadas e também as configurações de filtros, ações em lote, exportar e a visualização de colunas:

Filtros que podem ser aplicados para visualizações mais específicas:

• Período.
• Por Cliente.
• Por Status (Pendente; Atrasada; Concluída).
• Por Tipo de tarefa (E-mail; Reunião; Visita; WhatsApp; Outro).

Você ainda pode selecionar várias tarefas, e clicar em “Ações em lote” para concluir todas as selecionadas ao mesmo tempo.

Ainda na parte superior direita, temos a opção de “Exportar” essa listagem de tarefas.