CRM - Como cadastrar multimplos finis de vendas.mp4

Pode ser criado mais de um funil no CRM, para criá-los você pode:

• Acessar o módulo de “Configurações” pela barra lateral esquerda
• Clicar em “Preferências do sistema”
• Localizar o campo CRM
• Em seguida clicar em “Configurar” ao lado de “Funis e etapas”

• Ao clicar em “Configurar” abrirá a tela onde você edita as etapas dos funis já existentes e adiciona novos funis

Após configurar os funis e as etapas conforme for melhor para o funcionamento da sua clínica, clique em “Salvar”, e na tela de “Preferências do sistema” clique em “Salvar” também.

Para visualizar os diversos funis você pode:

• Acessar o módulo de “CRM” pela barra lateral esquerda
• Clicar em “Oportunidades”

• Dentro da página de oportunidades, na parte superior, clique na seta ao lado de “Funil Padrão”

• Por ali você consegue alternar entre os funis criados.