Automação de oportunidades via integração com WhatsApp

Automatize a criação de oportunidades via palavras-chave (gatilho) a partir do WhatsApp, integrando o CRM ao CliniChat.

Para quando seu lead mandar uma mensagem com a palavra de gatilho (que você irá definir), já gerar uma oportunidade no seu CRM.

Sobre os contatos e como vão aparecer na oportunidade:

• se já for um contato cadastrado o sistema irá puxar aquele cadastro na oportunidade,
• se o contato for novo e não tiver cadastro, o sistema puxará o nome e número disponibilizados no WhatsApp da pessoa,
• Algumas vezes por questões de privacidade do WhatsApp não consta o nome da pessoa, então irá puxar apenas o número como se o número fosse o nome do lead na oportunidade.

Cada vez que o WhatsApp identificar a palavra ou frase que você definiu como gatilho, irá gerar uma nova oportunidade na etapa que você definir (sugestão: padrão “Entrada”).

Então cuidado para não por uma palavra muito genérica pois cada vez que ela for enviada a você será aberta nova oportunidade.

Exemplo: Defini a frase de gatilho “quero saber mais” e a etapa como “entrada”. Então toda vez que algum contato encaminhar a mensagem “quero saber mais” para o meu whatsapp, será criada uma oportunidade com esse contato dentro do CRM, na etapa entrada.

Para configurar os gatilhos:

Acesse o módulo de “Configurações” pela barra lateral esquerda e clique em “Preferências do sistema”

Na tela de preferências do sistema, localize o campo “CRM”

Você verá a opção “Automação de oportunidades via WhatsApp”, clique no botão “Configurar” ao lado deste campo.